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ファイナンシャルプランナーは、個人が生活していく上で経済面の補助をする役目をしたり、「資金繰りの計画を作る」手助けをする仕事です。
顧客の金融商品等に対するニーズが多様化している現代では、時代が求める資格であるとも言えます。